Une émission de droits est un mécanisme de financement qui donne aux actionnaires existants d'une entreprise la possibilité d'acheter davantage d'actions, généralement à un prix réduit.
Petra a annoncé l'émission de plus de 114 millions de nouvelles actions ordinaires au prix de 16,5 pence par action. Les actions actuelles de la société se négociaient à 19,80 pence au moment de mettre sous presse.
L'émission de droits a été entièrement souscrite et engagée par un groupe sélectionné d'actionnaires dans le cadre d'un accord de garantie.
Il s'agit de la dernière phase du plan de refinancement de l'entreprise annoncé en août.
Le plan prévoit de repousser la date d'échéance de la dette bancaire garantie de premier rang de Petra de janvier 2026 à décembre 2029 et de prolonger la date d'échéance de ses billets de deuxième rang garantis de premier rang de mars 2026 à mars 2030.
Le refinancement et l'émission de droits sont soumis à l'approbation des actionnaires. Une assemblée générale spéciale au cours de laquelle les actionnaires voteront sur les deux est prévue le 6 novembre.
« Petra a subi d'immenses changements au cours des 18 derniers mois afin de devenir une entreprise rationalisée désormais positionnée pour offrir une valeur durable à ses parties prenantes », a déclaré Vivek Gadodia, co-PDG par intérim de la société.
« Cela nous a permis de refinancer notre dette avec une solution adaptée qui permet l'exécution du capital tout en offrant la marge et la flexibilité nécessaires pour faire face aux conditions actuelles du marché. Je voudrais une fois de plus remercier nos actionnaires, nos détenteurs d'obligations et notre prêteur principal de s'être réunis pour soutenir l'entreprise. »
Petra a annoncé le lancement de l'émission de droits parallèlement à la publication de son rapport annuel pour l'exercice 2025, clos le 30 juin.
Les résultats excluent les mines Williamson et Koffiefontein.
Petra a vendu Koffiefontein en octobre 2024 et a finalisé la vente de Williamson en mai ; elle exploite toujours les mines Cullinan et Finsch.
Au cours de l'exercice 2025, les revenus de Petra ont chuté de 33 % à 207 millions de dollars (exercice 2024 : 310 millions de dollars).
Le prix moyen réalisé pour les diamants bruts de la société était de 87 dollars par carat, en baisse de 19 pour cent par rapport aux 108 dollars par carat de l'exercice 2024, une baisse largement due à une baisse de 17 pour cent des prix des diamants à données comparables.
La perte avant impôts a augmenté de 68 %, passant de 114 millions de dollars pour l’exercice 2024 à 191 millions de dollars pour l’exercice 2025, en raison de la baisse des ventes, d’un mix de produits défavorable et d’un marché globalement plus faible pour les diamants bruts.
Gadodia et son co-PDG par intérim Juan Kemp ont déclaré : « L'année 2025 a été une année de recentrage et de changement pour Petra, alors qu'elle a été une autre année difficile pour l'industrie.
« Nous avons franchi des étapes importantes pour l'entreprise, notamment la vente de Koffiefontein et Williamson, et sommes sur la bonne voie pour réaliser le refinancement qui garantira notre avenir. Nous terminons l'année avec une activité rationalisée à moindre coût avec des actifs de classe mondiale et une voie à suivre claire. »
Gadodia et Kemp ont déclaré que depuis la fin de l'exercice financier de l'entreprise en juin, elle avait réduit les heures d'ouverture à Cullinan, qui était passée d'un fonctionnement 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 à un fonctionnement en trois équipes.
À Finsch, l'objectif est de réunir suffisamment d'argent pour exploiter certaines parties d'un nouveau gisement.
Ils ont également déclaré que le marché du diamant était resté « volatil » depuis fin juin, notant que les droits de douane de 50 pour cent que les États-Unis ont imposés sur les importations indiennes sont actuellement le principal facteur affectant le marché du diamant brut.
Gadodia et Kemp occupent le poste de co-PDG par intérim de Petra depuis janvier, lorsque le PDG Richard Duffy a démissionné.
